牛魔王挺着浑铁棍迎战。猪八戒舞着钉钯奋勇向前，三个人这一番打斗，更胜从前，个个都使出了全力，边打边叫骂，打得凶险异常。
“你如何不借芭蕉扇！”
那一个道：“你焉敢欺心骗我妻！赶妾害儿仇未报，敲门打户又惊疑！”
这个说：“你仔细堤防如意棒，擦着些儿就破皮！”
那个说：“好生躲避钯头齿，一伤九孔血淋漓！”
牛魔不怕施威猛，铁棍高擎有见机。翻云覆雨随来往，吐雾喷风任发挥。恨苦这场都拚命，各怀恶念喜相持。丢架子，让高低，前迎后挡总无亏。兄弟二人齐努力，单身一棍独施为。
卯时战到辰时后，战罢牛魔束手回。他三个含死忘生，又斗有百十余合。八戒发起呆性，仗着行者神通，举钯乱筑。
打了一百多个回合，猪八戒见胜负难分，发起狠来，使出浑身解数，一顿钉钯乱打。
牛魔王见他两人拼了性命，若是和他们打下去，成了个不死不休的结局，只怕最后还要被他们把扇子抢了去了，反让金蝉子功成，过去火焰山了，当下转身往洞里跑去。
火焰山土地带着阴兵们早挡在了洞口，看见牛魔王过来，双手拿着龙头拐杖，厉声叫道：“牛魔王！哪里跑！我们在此！”
牛魔王进不了洞，后面孙悟空、猪八戒已追了上来，慌忙脱了盔甲，扔了铁棍，摇身一变，变做一只天鹅，往空中飞去。
猪八戒和土地忽然不见了牛魔王，连忙东张西望，到处寻找。
孙悟空叫住他们：“八戒！别找了，老牛跑了！”
“哪里去了？”那八戒漠然不知，土地亦不能晓，一个个东张西觑，只在积雷山前后乱找。
“空中飞的不是？”
“那是一只天鹅呀？”
“正是老牛变的！”
“那还不快追？”猪八戒腿一动就要飞上去。
孙悟空一把扯住他：“你们两个打进洞去，把妖精都给我打死，拆了他的窝，断了他回路，老孙去和他玩玩去！”
猪八戒和土地应声好，领着阴兵杀进洞去。
孙悟空收了金箍棒，望着天空一声冷笑，摇身一变，变作一只海东青，飕地一翅膀，钻在云层里，往下俯冲飞下来，正落在天鹅背上。
两只钢爪抱住天鹅的脖子，一张铁嘴一动，就来啄天鹅的眼睛。
牛魔王知道海东青是孙悟空所变化，急忙抖抖翅膀，又变作一只大黄鹰，反过来啄海东青。
孙悟空又变作一只乌凤，乃是黄鹰天敌。
牛魔王又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。
孙悟空也抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声，追了过来。
凤是百鸟之王，牛魔王再也变不出更厉害的飞禽，赶紧收了翅膀，往下直坠。
落下山崖来，再一变，变作一只香獐，眯着一双眼睛，一边偷瞧，一边假装自在地在山崖前吃草。
孙悟空火眼金睛，认得香獐是牛魔王变化。他也落下来，变作一只饿虎，尾巴一扫，蹄子一翻，就向香獐扑了过来。
牛魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑大豹子，来咬饿虎。
孙悟空一见，迎着风，把头一晃，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，跳转身来咬花豹子。
牛魔王着了急，又变作一个人熊，人立而起，就来擒那狻猊。
孙悟空打个滚，变作一只大象，鼻如长蛇，牙如尖笋，伸出鼻子去卷人熊。
大象是最大的走兽，牛魔王见了，却不害怕，反而嘿嘿笑了一笑，就在原地现出原身来，是一只大白牛，当真是大！
只见他头大如山岭，眼睛像两个灯笼，两只牛角高高耸着，像是两座铁塔，嘴如大山洞，牙齿如尖刀。
从头到尾，有千多丈长。由蹄至背，有八百丈高，对着孙悟空叫一声：“孙悟空？你能奈我何？”
这一声喊，声如雷霆，天地皆惊。
孙悟空抬头仰望，看不到项背，连忙现了真身，抽出金箍棒来，把腰一躬，叫一声：“长！”